Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) dan SMBC Group hari ini mengumumkan bahwa mereka telah memperluas aliansi strategis global mereka untuk meningkatkan kolaborasi pada peluang bisnis perbankan korporasi dan investasi masa depan di pasar Kanada.
Grup SMBC terdiri dari Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE:SMFG) (“SMFG”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., dan grup lainnya perusahaan.
Pada bulan Desember 2023, Jefferies mengumumkan bahwa mereka membangun perbankan investasi dan kapabilitas pasar modal dengan layanan lengkap di Kanada, membuka kantor baru yang beranggotakan 40+ orang dengan keahlian khusus di bidang perbankan investasi, penelitian ekuitas, serta penjualan dan perdagangan di semua sektor. Jefferies kini akan menyelaraskan industrinya yang luas, M&A, leverage keuangan dan pengetahuan pasar modal ekuitas di Kanada dengan keahlian perbankan dan pasar modal utang SMBC Group yang mendalam serta neraca yang kuat untuk mendukung dan melayani klien.
Aliansi strategis SMBC-Jefferies dimulai pada tahun 2021, berfokus pada leveraged finance AS dan M&A lintas batas Jepang. Pada tahun 2023, cakupan ini diperluas secara signifikan di AS untuk memperluas cakupan kolaborasi dalam layanan konsultasi M&A, meningkatkan kolaborasi di seluruh bisnis pasar modal ekuitas dan utang perusahaan, dan meluncurkan model cakupan bersama untuk klien tingkat investasi yang ditunjuk. Pada bulan Januari 2024, aliansi ini diperluas hingga mencakup Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA).
Untuk mendukung aliansi strategis awal pada tahun 2021, SMBC memberikan pembiayaan sebesar $2,25 miliar kepada Jefferies dan membeli sekitar 4,5% saham biasa Jefferies yang beredar. Pada bulan April 2023, aliansi ini semakin diperkuat ketika SMBC mengumumkan rencana untuk meningkatkan kepemilikan ekonominya hingga 15% berdasarkan konversi dan dilusian penuh, yang akan menjadikan SMBC menjadi pemegang saham terbesar Jefferies.
Bruce Rothney, CEO Jefferies Kanada, menyatakan:
“Hanya dalam beberapa bulan pertama sejak pembukaan kantor baru Jefferies di Kanada, kami telah menyaksikan manfaat yang akan diberikan oleh aliansi strategis Jefferies-SMBC kepada klien kami yang berharga. Basis modal SMBC dan kemampuan kelas dunia akan memungkinkan kami untuk bersama-sama menawarkan solusi layanan lengkap dan komprehensif kepada klien kami di Kanada. Kami sangat antusias dengan kesempatan untuk mempercepat upaya bersama mitra kami di SMBC seiring kami menjalankan misi kami untuk menjadikan Jefferies sebagai perusahaan perbankan investasi dan pasar modal global dengan layanan lengkap terkemuka di Kanada.”
Takeshi Okamoto, General Manager SMBC Kanada, berkomentar:
“Menambahkan wilayah lain ke dalam aliansi strategis SMBC dengan Jefferies membangun kesuksesan awal kami sebagai mitra global. Kami berharap dapat melayani klien Kanada kami dengan lebih baik melalui gabungan kekuatan Jefferies dan SMBC dalam perbankan investasi global dan perbankan korporasi, dan kami bersemangat untuk terus memperluas aliansi kami.”